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市場分化!中美印光伏需求指向這里...

   日期:2020-06-15     來源:集邦新能源網    瀏覽:302    評論:0    
2020年一季度作為全球光伏行業周期性的淡季,在新冠疫情沖擊下,各國光伏市場面對著比往年更多的挑戰。

2020Q1獨美國裝機“逆增長”

從中美印2020Q1整體裝機情況來看,中國光伏新增裝機3.95GW,美國新增裝機3.6GW,印度新增裝機1.08GW,三國合計裝機較去年裝機下降11%,但依舊領跑全球光伏市場。

2019Q1-2020Q1中美印新增光伏裝機情況


數據來源:中國能源局、Mercom、SEIA

中國:中國市場一季度月均裝機在1GW以上,2月份受到春節和疫情影響裝機明顯回落,3月國內大部分省份逐步復工,國內單月光伏裝機反彈到2GW水平。與2019年同期相比,2020年第一季度新增裝機同比下降24%,其中集中式下降7%,分布式下降45%。

印度:根據Mercom研究數據顯示,2020Q1印度累計裝機達到36.8GW,新增裝機(1.08GW)創5年來單季度裝機新低,環比下降43%,同比下降39%?;仡櫘數厥袌霭l展狀況,一方面,因本土產能供給不足、進口光伏產品物流問題無法及時開展施工建設。另一方面,雖然印度市場2020Q1招標和待招標的項目達到38.8GW,但受土地收購、項目審批和電網瓶頸等問題影響,光伏項目頻頻延期,令疫情下的印度光伏市場開發雪上加霜。

美國:根據SEIA研究數據顯示,2020Q1新增裝機3.6GW,同比增長33.33%,創歷史新高。據SEIA報告顯示,到第一季度末,美國僅少數幾個州開始執行封鎖管制措施,疫情對當地光伏市場影響不顯著,二季度開始才出現實質變化。值得注意的是,受2019年12月美國宣布對雙面光伏組件豁免201法案下的進口關稅,一季度中國對美組件出口額達到1.94億美元,實現同比42倍以上增長,美國時隔十年后再次躋身中國出口市場前十。

集中式光伏發展仍占市場主導

2020Q1中美印三國市場集中式光伏項目成為光伏主力軍,其市場占有率有加速提升趨勢。

2019Q1-2020Q1中美印集中式&分布式光伏裝機情況


據來源:中國能源局、Mercom、SEIA

中國:與2019年(5.2GW)同期相比,2020年第一季度新增裝機同比下降24%。其中分布式(1.72GW)下降45%,集中式(2.23GW)下降7%。在度電成本持續下探,大量結轉的項目和今年平價上網推動下,集中式光伏仍將成為今年市場重要推動力。

分布式方面,2020Q1中國新增戶用光伏補貼項目258.9MW,工商業分布式光伏約1.46GW。其中,山東以97.5MW位列第一季度全國戶用裝機量第一位、占全國戶用市場裝機的37.73%,河南、河北分別以17.3%、16.72%位列其后??梢钥吹?020年地面電站和工商業項目顯著收縮,戶用光伏裝機上升。

印度:2020年1-3月,印度集中式光伏項目占增量的82%,約為886MW,屋頂光伏占剩余的18%,約194MW。其中卡納塔克邦、拉賈斯坦邦在累計集中式光伏裝機的地區中名列前茅,分別約占該國總裝機容量的23%、15%。安得拉邦,泰米爾納德邦和特蘭甘納邦在集中式光伏項目領域排名前五位,2020Q1印度具有潛在開發機會的集中式光伏項目儲備達到36.9GW。

2020Q1印度屋頂光伏項目累計達到占4.6GW(12%),工商業(C&I)部門合計占屋頂光伏市場的96%。在新冠疫情、政策不確定性和監管障礙而導致的困境下,印度已經放慢了屋頂光伏開發的步伐。

美國:隨著ITC減免逐步降低倒逼市場搶裝,2020Q1美國各細分領域迎來高速增長。其中住宅板塊(810MW)增長31%,非住宅板塊(499MW)增長8%,公共事業板塊創紀錄達到2300MW。

截至2020年一季度,美國有12.5GW在建地面光伏電站項目,預計2020年開始陸續并網。同期美國宣布了總計4.9GW的新的光伏項目,集中式項目需求強勁。相對國內一年左右的光伏建設進度而言,包括美國、印度等海外地區市場光伏項目開發周期更長,可以預見未來這類市場的集中式光伏項目極具開發潛力。

2019Q1-2020Q1中美印集中式光伏占比情況


數據來源:中國能源局、Mercom、SEIA

價格滑坡下助力電站成本下降


受疫情影響,中國2020年一季度國內多晶、單晶PERC組件降幅均在5%左右。但二季度開始受需求不濟影響,供應鏈各環節產品價格大幅下降,組件端較年初降幅超過10%,多晶組件降幅更是超過15%。

印度市場,2020年第一季度屋頂光伏系統的平均成本為3700萬盧比(約49萬美元),比2019年第一季度的4060萬盧比降低了9%。屋頂光伏成本與2019年第四季度相比下降了3%。隨著組件價格下降,組件成本占比光伏系統比重較2019年(54%)下降至45%。2020Q1印度主要需求的多晶光伏組件價格約為19-20美分/W,較2019年第一季度的價格下降了約11%。開發商現在更希望訂購單晶PERC組件,這個過程正在加速,多晶組件將逐步淘汰。

美國市場,2020年第一季度,所有細分市場的系統價格均價下降。其中公用事業固定傾斜的價格環比下降幅度大,價格降至0.82美元/W(約合5.80元/W)。組件價格方面,2020年第一季度受公用事業規模的項目需求,美國生產的單晶PERC組件僅略微下降0.01美元至0.41美元/瓦,相比之下美國生產的多晶組件價格僅為為0.21美元/瓦。


數據來源:集邦新能源EnergyTrend、JMKResearchandAnalytics、SEIA 
 

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