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光伏市場:5月組件出口下滑持續收窄

   日期:2020-06-15     來源:華創證券    瀏覽:371    評論:0    
根據海關的出口數據統計,2020年5月國內光伏組件出口量 5974.94MW,同比下滑 0.95%,出口下滑幅度持續收窄,好于此前市場預期。

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5 月組件出口 5974.94MW,好于預期。根據海關的出口統計數據,2020 年 5月國內實現組件出口 5974.94MW,同比下滑 0.95%,環比增加 9.34%,受疫情影響,同比數據僅小幅下滑,且下滑幅度持續收窄,好于市場預期。2020 年1-5 月國內組件累計實現出口 26.20GW,同比下滑 9.71%。其中 1-5 月分別實現出口 4.45GW(-26.36%)/2.83GW(-22.73%)/7.49GW(-0.88%)/5.46GW(-4.69%)/5.97GW(-0.95%)。由于 1 月為國內農歷新年,2 月海外疫情發酵,同比出現大幅下滑,市場對于出口需求產生較大擔憂;從 3-5 月出口數據來看,同比僅小幅下滑,且呈現快速收窄,顯著好于市場預期,反應出海外光伏旺盛的需求;后續隨著疫情的控制,以及組件價格的充分調整,海外需求有望恢復至較好的增長。

澳大利亞需求強勢復蘇,市場分散度提升。5 月組件出口排名前 5 位的國家分別為荷蘭 1.32GW(環比-19.73%),澳大利亞 0.56GW(環比+606.32%),日本 0.54GW(環比-5.61%),越南 0.34GW(環比+82.52%),德國 0.33GW(環比-10.32%)。5 月組件出口前 5 位國家合計出口 3.09GW,占整體出口量的51.65%,環比下滑 6.32 個百分點。其中澳大利亞由于疫情緩解,需求開始出現較為明顯的復蘇。

組件出口份額持續集中,前 5 大企業市占率 55.95%。5 月組件出口排名前 5位的企業分別為晶科 1.08GW,阿特斯 0.59GW,天合 0.59GW,隆基樂葉0.56GW,晶澳 0.53GW。前 5 家企業 5 月共計出口組件 3.34GW,占全部組件出口量的 55.95%,環比提升 3.87 個百分點。龍頭企業持續領跑組件出口,強者恒強。

單晶占比維持高位,產業鏈價格有所回落。5 月國內出口金額中 88.20%為單晶產品,環比下滑 1.4 個百分點,同比提升 29.2 個百分點,單晶已取代多晶成為絕對主流。5月份單晶產品價格中位數是0.218美元/W,環比4月份下降0.006美元/W,環比下滑 0.27%,同比下降 0.242 美元/W 降幅 9.92%。產業鏈價格穩步下降,持續刺激需求增長。

平價開啟行業空間,積極擁抱龍頭。光伏產業鏈價格穩步下行,推動全球光伏發電陸續邁入平價階段。疫情的爆發引發了大家此前對于海外需求的擔憂,而隨著海外疫情的見頂回落,海外需求有望逐步恢復。而國內光伏政策已經明朗,需求有望逐步加強。下半年國內需求疊加海外需求恢復有望迎來共振??春谬堫^公司投資機會。 
 

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